Аллегорическая притча о человеческой памяти, о неистребимости добра, о вечном возрождении жизни, о чувстве любви к родной стране. Фильм выполнен в нетрадиционной технологии порошковой мультипликации

Экранизация стихотворения Э. Мошковской «Обида». Поссорившись с Мамой, Мальчик представляет, как он уходит в воображаемое путешествие, но вскоре возвращается, поняв, насколько плохо жить без Мамы. Мультфильм выполнен с помощью оригинальной техники рисования на стекле

Федя Зайцев нарисовал на стене своего класса человечка, но, испугавшись ответственности, промолчал о своём поступке и подвёл товарища. Когда Федя вернулся домой, все игрушки и герои любимых книг покинули его, узнав о случившемся от сошедшего со стены Человечка. В конце фильма Федя осознал свою ошибку